ถูกตราหน้าว่าทรยศ แต่เป็นผู้ช่วยชีวิต 12

อาวริล เจ้าหญิงเอลฟ์ถูกเจย์ด น้องสาวหลอกให้เข้าไปในป่ามืด จนถูกฝูงหมาป่าโจมตีและได้พบเดมอน เจ้าชายลูกครึ่งมังกรที่บาดเจ็บ เธอใช้เวทต้องห้ามช่วยชีวิตเขา จนตั้งครรภ์ลูกของเขา ต่อมาอาวริลถูกบังคับให้แต่งงานแทนเจย์ด และในพิธีแต่งงาน เทพมังกรก็ยอมรับเธอ แต่เมื่อพบไข่มังกร เจ้ามังกรกลับจับเธอไปขังและทรมาน เดมอนกลับมาจึงจำได้ว่าเธอคือผู้ช่วยชีวิตเขา เขายอมสละพลังให้ยมทูตเพื่อช่วยเธอ จนร่างหดเล็กกลายเป็นเด็ก ทั้งสองออกตามหาวิธีถอนคำสาปพร้อมรับมือแผนร้ายไม่รู้จบ หลังจุมพิตแห่งรักแท้ เดมอนก็คืนร่างเดิมและกำจัดศัตรูจนช่วยอาวริลได้สำเร็จ เมื่อลูกน้อยฟักออกจากไข่ ครอบครัวก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง