Sau một đêm bốc đồng với Dean, ngôi sao đua xe, Katie sinh đôi và phát hiện hai đứa trẻ đều là sói con. Để bảo vệ các con, cô một mình che giấu sự thật. Nhưng cô con gái tinh nghịch Nicole và cậu con trai hiền lành Felix lại quyết tâm tìm cha, hàn gắn gia đình. Dean cảm thấy có một mối liên kết khó lý giải với hai đứa trẻ, nhưng ghen tuông, nợ nần và những lời dối trá liên tục đẩy họ ra xa nhau. Katie không hề biết rằng người cha mà cô cố giấu kín thân phận của các con cũng đang che giấu một bí mật: Dean chính là người sói.

Nhiều năm trước, Emeriel, một cô gái loài người, bị đưa đến vương quốc thú nhân làm nô lệ. Máu của cô đã giúp Daemonikai, vị Thú Vương mất kiểm soát, khôi phục lý trí. Đêm đó, cô bỏ trốn và phát hiện mình đã mang thai. Suốt năm năm, Emeriel sống với thân phận nô lệ máu tại một xưởng bào chế dược ở thị trấn Ash, nuôi ba đứa con. Vera, cô bé không thể biến hình, cùng hai cậu con trai Aldric và Soren. Sau khi tỉnh lại, Daemonikai lần theo mùi hương của cô đến thị trấn Ash. Trải qua nhiều lần lỡ mất nhau, cuộc truy đuổi của Barlow và màn trốn thoát qua cống ngầm, cuối cùng anh cũng cứu được Emeriel đang hấp hối. Gia đình đoàn tụ, nhưng họ vẫn phải đối mặt với những âm mưu của Marta và sự phản bội của Zaiper. Daemonikai giết chết Marta, đồng thời tìm ra phương thuốc chữa trị mà không gây tổn hại đến Emeriel hay các con. Cuối cùng, gia đình năm người đoàn tụ trong cung điện, và Emeriel trở thành nữ vương.